Für etliche potenzielle Investoren sind Mezzanine-Investments interessant, um sich finanziell an einem Unternehmen zu beteiligen. Denn viele Unternehmer haben keine Möglichkeiten, einen traditionellen Kredit bei einer Bank zu erhalten, sodass Mezzanine-Investments für diese Unternehmen attraktiv sein können.
Was sind Mezzanine-Investments?
Mezzanine-Investments beziehen sich auf Investitionen in Mezzanine-Finanzierungen, also Kapitalinstrumente, die zwischen Eigenkapital und Fremdkapital angesiedelt sind. Mezzanine-Investments werden von Investoren getätigt, die in Unternehmen investieren möchten, indem sie eine Mischung aus Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung stellen.
Für welche Investoren sind Mezzanine-Investments attraktiv?
Diese Art von Investitionen kann für verschiedene Arten von Investoren attraktiv sein, wie
- Private Equity-Fonds
- Institutionelle Investoren
- Family Offices
- Vermögende Einzelpersonen
- Unternehmer
- Managementteams
Wie funktionieren Mezzanine-Investments?
Mezzanine-Investments bieten Ihnen die Möglichkeit, potenziell höhere Renditen als herkömmliche Fremdkapitalinvestitionen zu erzielen, während Sie gleichzeitig eine gewisse Sicherheit und eine feste Verzinsung erhalten.
Die Rückzahlung und Rendite eines Mezzanine-Investments hängen von den spezifischen Vereinbarungen ab, die mit dem emittierenden Unternehmen getroffen werden. Diese können Gewinnbeteiligungen, Zinszahlungen, Wandelrechte oder andere Bedingungen umfassen. Im Falle einer Insolvenz oder Liquidation des Unternehmens werden Mezzanine-Investoren in der Regel nach den Fremdkapitalgebern, aber vor den Eigentümern bedient.
Allerdings sind Mezzanine-Investments normalerweise mit höheren Risiken verbunden als traditionelle Fremdkapitalinvestitionen, da sie typischerweise nachrangig behandelt werden und so ein höheres Verlustrisiko aufweisen. Investoren, die Mezzanine-Investments tätigen, sollten daher eine gründliche Due Diligence durchführen und die potenziellen Risiken und Renditen sorgfältig abwägen.
Wir beraten Sie sehr gerne auf Ihrem Weg zum Mezzanine-Investment.